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华测检测1月22日晚间发布并购方案，公司拟以发行股份及现金方式收购杭州华安无损检测技术有限公司(简称“华安检测”)100%的股权，并募集配套资金。此外，公司拟使用超募资金折合352万新加坡元用于收购加坡POLY NDT公司70%股权。公司股票将于1月23日复牌。
据初步估算，华安检测100%股权的预估值约为1.8亿元，增值率约为120.30%。经交易各方确认，本次交易价格最高不超过1.8亿元。根据方案，公司以现金方式支付交易对价的20%，剩余部分以每股17.42元的价格向华安检测原股东发行股份方式支付。
此外，公司拟以每股不低于15.67元的价格，向不超过10名其他特定投资者募集配套资金，预计总额不超过6000万元，拟用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2000万元作为其运营资金，以提高本次交易整合效益。
据介绍，华安检测是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构，主要从事特种设备(锅炉、压力容器、压力管道和游乐设施)、建筑桥梁、船舶和电力等领域的无损检测业务。目前华安检测已取得无损检测A级资质，并且其两家子公司泰克尼林和科瑞检测也已分别取得B级资质，华安检测及其子公司同时还拥有建筑业“无损检测工程专业承包壹级”资质等。无损检测资源网
数据显示，截至2013年9月30日，华安检测总资产为13219.20万元，净资产为8333.46万元。此外，公司2011年度、2012年度和2013年1-9月营业收入发布为7456.16万元、10590.61万元和6573.83万元，净利润分别为979.77万元、1450.45万元和853.25万元。
同时，华安检测原股东承诺，其2014年、2015年和2016年经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1920万元、2304万元和2649.60万元。
华测检测表示，本次交易完成后，公司将进入工业工程领域的无损检测市场，从而会更加深入的发展基于“贸易保障、消费品检测、工业品检测、生命科学领域”的综合检测服务，对于公司致力于提供综合检测服务具有重要的意义。
同日华测检测公告称，公司拟使用超募资金折合352万新加坡元对全资子公司华测控股(香港)有限公司进行增资，并以该公司为实施主体，收购新加坡POLY NDT公司70%股权，从而进入新加坡船舶无损检测领域，并可以依托于POLY NDT现有的平台，整合公司的船舶检测优势，发展更广泛的“全球船舶供应链绿色服务”。同时，POLY NDT原股东需保证未来三年公司的税后净利润不得低于估值采用的税后净利润66.9365万新加坡元。
来源：中国证券网
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